1951年秋，朝鲜战场鏖战正急敌情报机构发现志愿军使用的新型火箭弹威力强大，台湾国民党一家神秘的皮影剧团，分析出新型火药的生产地点：中国西南的小城——竹山。一场殊死的较量就此展开。面对复杂的敌情，公安领导急调智勇双全的侦察科长阿宏组成侦破小组，担负起挫败敌特阴谋和保卫军工生产的重要任务。阿宏深入土匪老巢，将土匪武装彻底剿灭。斗智斗勇中，隐藏在我方内部的特务被阿宏识破。几番惊险，特务名单被我机智的情报员陆子仪获取。激烈的的战斗里，敌特头子试图孤注一掷，皮影剧团的艺人们在惊心动魄的斗争中擦亮了眼睛，协助阿宏破解了最后的危机。有人在斗争中献出生命，也有人收获了来之不易的爱情。阿宏和陆子仪，则要再次别离——他们与保卫国家安全的战友们，继续默默付出着。
《皮影》的情节令人印象深刻，剧中场景优美，插曲如山涧泉鸣，男主余响绕梁，女主是天生的乐观派，该剧希望透过这种夸张的喜剧表达形式，给正在与凉夏拥有同样烦恼的都市男女们一个解决现状的方法。
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