继上部，唐僧师徒被蝎子精陷害入狱，安娜公主偷偷把唐僧师徒从大牢救出，后来发现耶律邪是蝎子精，唐僧师徒决定要营救女儿国公主，偷偷潜返到女儿国，揭露了蝎子精的真面目，联合莎莉，安娜，如意真君等一起对抗强大的蝎子精。在危难时刻，唐僧化身金蝉子，使用法力将蝎子精降服，女儿国登上国王，唐僧坚定取经。

《西游之大话女儿国（下）》着重刻画了一个题材创新的故事，整个片子的色调绚丽多彩，剧情简单明了，特效场景非常高明，配乐动听迷人，该片色彩浓重，造型奇异，场面宏伟，将神佛等在传统造型的基础上做了夸张处理，突出了形象的装饰性和性格的典型性。

影评:

1, 影片让人振奋的地方是每个角色虽然都卑微地活着，却没有放弃对生活的执著。小人物们也在演出中释放了自我，体验了生命的精彩。

2,影片的高潮在观众以为即将到来时却戛然而止，让人意犹未尽。

3,我的本质不是我的意志的结果，相反，我的意志是我的本质的结果，因为我先有存在，后有意志，存在可以没有意志，但是没有存在就没有意志。

4,爱，松开了会消失不见，握太紧会扭曲变形。爱，有时候是不黏粘的情感，有时候是不悔的誓言。而我们，有时候放心太早，有时候懂得太晚。一如《牵牛花》中唱：“错乱时光，回不到过往，或许我没想到，爱各种的模样。”

5,只要你愿意，当你失落失意的时候，最需要一个肩膀的时候，告诉我，我会立即出现。