作者:刘海军 银柿财经
6月1日早盘,沪铝维持下挫,盘中一度跌超3%。
银柿财经记者注意到,在消息面上,据上海有色网消息,5月31日,铝锭交割库佛山市某仓储管理有限公司发生集体提货事件。传闻该事件为某贸易商货物被仓库重复质押,涉及多个资方。目前仓库货物被挤兑,警方已介入调查。
铝市场中这则重复质押的新闻扰动了市场的情绪,连海外也受到了负面影响。根据市场信息状态,很容易让投资者联想到当时的青岛港事件。
“这应该是一个短期影响”,南华期货一研究员对记者表示。
对于突发现货挤兑事件,国泰君安期货方面评论指出,隔夜铝价跳空低开,一定程度是受到此次铝锭仓库现货提货挤兑事件的影响,而之所以发生提货挤兑,或因库内货物被重复质押(应不涉及期货仓单)。此次铝锭仓库爆雷事件目前仍在发酵中,除佛山,上海、郑州以及宁波(据传),也都存在类似铝锭重复质押的问题。当下多地现货市场发生移库,对仓库产生一定的信任危机,且现货买货积极性大幅下降,市场流动性受影响。“建议投资者持续关注此次事件发展,我们对年中铝锭去库以及阶段性反弹的观点暂没有改变。只是当下,我们对后续铝价反弹高度仍相对谨慎,22000以上可能需要看到年中降至70万吨左右的库存水位。”
上海一大型期货公司高管对记者表示,现在是外部供应环节出现了输入通胀 ,资源紧张而钱不是问题。按照交易所的交易规则和质押规则,此次铝锭仓库事件其实就是无序地加杠杆的结果,这方面问题很多是因质押方没有穿透式监管,然后导致仓库也不进行实际认证,有人做假仓,这种事情很正常。其实这是一个征信体系的问题,国内此方面的法律依据都是模棱两可的。
弘则研究的分析认为,事件初期由于市场情绪受挫,容易产生负面扩散效应,但此次事件和青岛港事件不同。青岛港涉及大量银行体系,后续形成的是整个银行体系的信用收缩,而此次事件中铝更多在贸易商间,所以初期不会形成大规模的行业信用收缩,只会造成抛售,可流通库存上升,从而导致供需结构失衡,价格受到冲击,相对幅度是有限的,初步测算可抛售库存可增10万吨,库存天数上升0.9天至9.4天,利润1418元,盘面铝价回调空间19700元左右可作为参考;并且后续发展存在悲观预期,因为暂时不能确定是否是仓库(交割库)行为,一旦对第三方仓库监管体系产生信任危机,也会导致操作规范的银行和大型供应链金融体系产生调整的可能,这将是行业又一次巨大损失和格局重塑。
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