故事讲述在19世纪马其顿的一个偏僻山村，一个生活在森林的年轻女巫对人类的生活充满了好奇，她意外地杀死了一个村民，然后用这位村民的皮肤装扮成了人类，这也完全激发了女巫的好奇心，她想要装扮成不同的人类来生活。

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影片借着不死的女巫谈论着存在的意义，为什么要活着，不同的生命的意义是什么，和逃避死亡的方式到底有哪些，无论是片子中新老女巫的吟诵，还是空镜画面的切换都有别样的美感，就像存在这个命题一样庞大而又令人着迷。

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非常奇幻的生命之旅，女巫变成女人，男人，少女，体验不同的人生，只有少女最适合成长，一次次的人生，只有找到真爱才有了活着的意义，对白不多，镜头语言很丰富，适合静静的观看

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影片以真实的母女开始，以真实的母女结尾，以女巫的母女串联；以独白的方式来造就疏离，以他者的身份审视女人与男人，以融合的方式来证明爱情的可能性。导演肯定是泰伦斯马力克的信徒，充满诗意的镜头与沉默的疏离感轰开女性隐秘的心灵之门。

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从女人到男人再到孩童，她什么都是，但她又什么都不是，影片通过呈现身份焦虑，通过将镜头聚焦于文明与社会之外的一个不断变换身份的巫女，进而呈现一段在被诅咒的身躯下寻求自身之价值、位置及其存在意义，获得主体性认同的过程。