1948年，国共两党的抗争已达到白热化阶段，天下大势虽初现端倪，却也恰恰处在极为凶险，丝毫容不得有任何闪失的关键时刻。九月的一天，一名中共地下党员在沪落网并叛变，为求自保其意欲向时任上海国民政府中央情报第八局的局长谭忠恕（林永健 饰）供出一名重要卧底，此举无疑关系着我党革命的成败。谭此前和我党传奇特工水手有过多次交手经历，此番他胜券在握，而一连串的变故令其意识到敌我双方泥潭之凶险。与此同时，谭为了阻止药品大亨庄文清手中的药品落入解放军之手，透过儿子的校长段海平（陆剑民 饰）实施摩西计划；极富野心的第八局行动处长李伯涵在疯狂追查共党卧底的过程中，则将矛头指向谭最信任的总务处处长刘新杰（吴秀波 饰）。 　　你来我往，明枪暗箭，黎明前最凶险的棋局悄悄布开……

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《黎明之前》叫人看得很过瘾，整部剧，就象编导摆出的一副珍珑棋局，让观众去自行破解。仿如《毒巧克力案》的多重解答，又似《罗生门》多版本讲叙。

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一般谍战剧中，人物关系层层剥离，卧底通常都是先隐藏，最后一刻才被识破，而《黎明之前》在一开篇就亮出老底，卧底——军情八局总务处处长刘新杰在开头便遭到怀疑。

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整部剧，好剧本，好演员都齐全。观众的代入感也很强，从最初的 刺激、过瘾，到后来共党地下组织瓦解的无力感，再到最后共产党人的信仰、主角直接深厚的感情所带来的感动。

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通常谍战剧都用正常顺序刻画“主人公如何完成任务，以及在这一过程中所遇到的危险”，而《黎明之前》则讲述，谍报人员怎样在危局下保护自己和同志，而并不是每个优秀的间谍都能全身而退，刘新杰的幸存，是靠了下属、同志、爱人，甚至是上级“水手”。