可可（卓娜）掐死孪生妹妹后被父母送进了精神病院，在这个“特殊”的地方，用一身黑乌鸦毛扮天使的她结识了卷毛（浅野忠信）和小悟（桥爪浩一），三人成为好友。卷毛因失手杀死了屡次侵犯他的变态老师被送到这里，噩梦自此伴随，小悟则是脱离现实的妄想狂。

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他们是被这个世界抛弃的孩子 是被上帝奚落的孩子 他们是孤独却快乐的 他们是痛苦却解脱了的 最后一颗子弹 最后的漫天黑羽毛 夕阳下的海 倒在松毛怀里的可可 堕入地狱的天使 连配乐钢琴都如此轻快 一切都是美的 包括死亡。

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今天一天都在走。先是走到中关村图书大厦，逛了一个小时，然后又去海图。觉得天气很好就决定走回来。就这样在中午温暖慵懒的阳光下走着：天气不冷不热，心情不好不坏，不觉得累可也并非健步如飞。就这样一直走……我想知道如果真的沿着这条路一直走下去会不会到达世界尽头。

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我还是忍不住要说一说这个片子。干净，流畅，简单，优美，是我看过的严井俊二的电影中最喜欢的一部。 可可，卷毛和小悟，三个因为犯了错而精神失常的孩子，他们沿着精神病院外的围墙一直走啊走，希望走到世界的尽头。 可可穿着乌鸦羽毛缝成的衣服，拿着一把破烂的黑雨伞。

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你是个天使。 你是我见过的，最纯真，最洁白，最聪明 甚至你是我不敢想象的 所以你注定不属于人间，你一定是天使。 今天我坐在公车上，反复的听你送给我的春の风，熊木杏里 你说听听吧，真的很好听，你的眼睛亮亮的，你是个天使 你说我是你的天使。