在一个农场里，胖胖的鸡妈妈正在孵卵，满心幸福地等待新生命的到来。不久后，小鸡们一只只破壳而出，令鸡妈妈欢喜过望。然而最后一枚蛋破掉之后，出来的却是一个黑脑袋、秃身子、扁嘴巴叫起来嘎嘎嘎的怪家伙。这可吓坏了鸡妈妈，她连忙护住小鸡们，防止丑小鸭的伤害。可是丑小鸭好像不知道自己正被“妈妈”讨厌，他殷勤地凑过去，结果一次次被骂跑。刚出生就丧失母爱，丑小鸭非常伤心，雪上加霜的是农场里的牛和狗也欺负他。 　　正在这时，远处传来恐怖的呼啸声，恐怖的龙卷风正向农场袭来。一路上飞沙走石，狼藉一片。丑小鸭不顾一切向回跑，只为救助妈妈和他的兄弟们……

《丑小鸭1931》是部设定相当疯狂的动画片，观众可从中观察到弱肉强食的社会也可看到对真善美的传递和描述。《丑小鸭1931》完美的诠释了一个美丽的童话，也是一个现实的童话，营造的光影之梦是如此的卓尔不凡，这部动画是导演最完美的佳作。故事简单但打动人心，传递着满满正能量的情感，《丑小鸭1931》有着对爱的探讨，童稚之爱的原则是：“因为我爱，所以我爱。”成熟之爱的原则是：“因为我爱，所以我被爱”。侧面反映出了现代人对单纯、美好事物的渴求。