法国巴黎北郊。新警察史蒂芬最近转入了蒙费梅伊的重案组的分队，蒙费梅伊有着每个巴黎北郊都有的问题：民族混杂，帮派丛生，犯罪率居高不下。在史蒂芬加入小分队之前，另两个警员已经有和帮派独特的相处方式。史蒂芬入职的当天，吉普赛帮名下的马戏团丢了一只幼狮，并且有人看到是一个黑人少年干的，于是，愤怒的吉普赛人前来向黑人帮的首领“市长”要人，帮派火拼一触即发，为了缓解矛盾，史蒂芬所处的小分队决定承担起寻找马戏团幼狮的任务。偷幼狮的罪魁祸首并不难找，黑人小孩伊萨是这一带的闯祸精，几经盘问就找到了，而在警员前去抓捕的时候却遇到了前所未有的苦难，伊萨的同伴不想伊萨被带走，于是对三个警员进行攻击，一来二去，形势越发严峻，警员失手射伤了趁乱想要逃走的伊萨，然而这一幕，却被一架无人机录了下来 。

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幸好克里斯赶到，制止了即将发生的冲突，答应帮他们找回狮子。根据社交媒体上的照片，警察很快就找到伊萨，却遭到孩子们的围攻。慌乱中，黑人警察瓦达的橡胶子弹击中了伊萨头部。伊萨倒地昏迷。这段画面正好被路过的一架无人机拍了下来。

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这是一个和雨果的《悲惨世界》完全无关的悲剧故事。它虽然是一个虚构的故事，但创意却来自2005年发生在巴黎的大骚乱。

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警察们立即通过另一阿拉伯帮派头子“铁公鸡”查找无人机。无人机小子巴兹逃到穆斯林兄弟会的首领萨拉赫的饭店求救。“市长”、克里斯、“铁公鸡”先后赶到，都想要无人机的储存卡，冲突一触即发。

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该片从第一个镜头到最后一个镜头，一直在追问观众非裔男孩仇视国家执法系统的原因。导演没有将其简单地归罪于警察的粗暴执法，而是用一帧又一帧夏日午后的灼热画面和饶有深意的象征镜头，让观众不断思考直至陷入困境 。